A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem impor restrições, a formação da joint venture Techfin entre a Totvs (TOTS3) e o Itaú Unibanco (ITUB4).
Desde que não haja recursos de terceiros ou intervenção por parte do Tribunal do Cade, a decisão se tornará definitiva em até 15 dias. A Totvs informou que a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de outras condições prévias.
Nesta segunda-feira (17), as ações de ambas as empresas apresentam um desempenho positivo. Os papéis da TOTS3 estão registrando um aumento de mais de 3%, enquanto os ITUB4 avançam cerca de 0,60%. Acompanhe nossa cobertura completa sobre o mercado.
Transação avaliada em mais de R$ 1 bilhão
Antes mesmo da criação da joint venture, a Totvs Techfin já existia como uma vertical da Totvs, oferecendo serviços financeiros personalizados para empresas.
Utilizando tecnologia e dados, a Totvs já conseguia disponibilizar produtos mais competitivos, ágeis e acessíveis aos clientes, abocanhando uma parcela do mercado tradicionalmente dominada pelos bancos.
O anúncio da formação da joint venture foi feito pela Totvs e pelo Itaú em 12 de abril deste ano. Na ocasião, o banco se comprometeu a injetar R$ 200 milhões no capital da empresa e a pagar R$ 410 milhões à vista por uma participação de 50% na Techfin. Dessa forma, cada empresa ficaria com metade do negócio.
Além disso, o Itaú concordou em pagar mais R$ 450 milhões após cinco anos, sujeito ao cumprimento de metas de desempenho da empresa, totalizando um investimento superior a R$ 1 bilhão.
Embora o valor bilionário tenha sido questionado pelo mercado na época, devido ao fato de a Totvs Techfin ter sido avaliada em R$ 3,7 bilhões, enquanto o Itaú avaliou a empresa em pouco mais de R$ 2 bilhões para uma participação de 100%, o CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, discordou que o preço pago pelo Itaú tenha sido baixo, conforme mencionado em entrevista ao Seu Dinheiro em abril.
O que é a Techfin, a joint venture entre a Totvs (TOTS3) e o Itaú (ITUB4)
A proposta é que o banco contribua com sua experiência em crédito, desenvolvimento de produtos financeiros e aportes financeiros, enquanto a Totvs mantenha a responsabilidade pela infraestrutura tecnológica e pelos dados do projeto.
Desde as primeiras fases, os clientes da Totvs poderão contratar uma ampla gama de produtos financeiros, como crédito, gestão de caixa, antecipação, entre outros. A empresa pretende utilizar de forma inteligente os dados para oferecer aos usuários uma "experiência única de contratação e uso".
No futuro, as empresas planejam adicionar outros produtos e serviços à oferta, a fim de disponibilizar aos clientes um ecossistema financeiro completo para suas operações diárias.
Fonte: https://www.seudinheiro.com/
